Félix y sus amigos trasladan a un inmenso oso llamado Houdini, antiguo artista de circo, desde el Parque Natural de la SerranÃa de Cuenca al Parque Natural de Somiedo, en Asturias. Allà conocerán a otros osos, salvarán a una osa con crÃas de la trampa de un cazador furtivo y soñarán con que Houdini encuentre pareja con la que procrear?