Ali é o escravo pessoal do filho mais novo do rei Mustafá, o caprichoso príncipe Abdalá, que adora pregar partidas a toda a gente.
Um dia, o rei envia Ali ao mercado em busca de um presente de aniversário valioso e original para Abdalá. Sem saber o que trazer, pois Abdalá já tem tudo o que um
rapaz da idade dele pode desejar, Ali acaba por aceitar uma «ânfora de sonhos» das mãos de Zora, a misteriosa «mercadora de sonhos» do reino. Na ânfora vive um casal
de génios.
Durante a festa, Abdalá quebra a ânfora de propósito, libertando os génios. Estes vingam-se conjurando uma vaga de destruição sobre o reino e desaparecem em direção ao mar. O velho rei Mustafá fecha-se nos seus aposentos.
Ibraim, o filho mais velho do rei, manda chamar Zora ao palácio. Deixando o reino a cargo do vizir, Ibraim, Zora, Ali e Abdalá fazem-se ao mar em busca dos génios, esperando conseguir convencê-los a anular o feitiço. È então que são apanhados por uma tempestade que os leva a um reino longínquo, onde vivem uma série de aventuras e peripécias antes de conseguirem alcançar o seu objetivo.
