La princesa Glacella, que viu al Palau de l'Any és qui regeix, amb els seus somnis, la successió de les estacions. Peró la Fada Morgana vol que la Terra d'Enlloc es torni un erm glaÇat i impedeix que la princesa dormi. Berard i Bellroc, els dos mágics, passaran per un seguit de peripécies fins que aconseguiran de trobar el raïm del Sol i de la Lluna, que fará adormir la princesa.
